小C看世界丨10月国际市场资讯：欧洲建筑业信心降至最低点，但出现稳定迹象、英国取消 17 亿英镑巨石阵隧道项目..

欧洲建筑业信心降至最低点，但出现稳定迹象

该报告是第五篇按区域分析的建筑行业状态系列报告。报告根据 Interact Analysis 建筑行情的数据，概述了欧洲建筑行业的当前趋势。

欧洲建筑行业当前状况并不理想，自 2022 年以来持续下降。然而行业信心开始趋于稳定，部分国家（尤其是意大利）产值出现增长迹象。欧洲建筑行业可能已接近谷底的迹象与利率已见顶的情况相吻合。需求不足被视为该行业的主要问题之一，随着经济条件改善，投资和信心可能会增加，尽管许多国家仍面临劳动力短缺的挑战。

建筑行业的总体情况

根据欧盟委员会的数据，过去几年建筑行业的信心在欧盟各国稳步下降，截止 2024 年 8 月的过去 12 个月动态平均值为-7.5。月度指数显示欧洲建筑行业从业人员的整体信心普遍较为消极。然而，最近几个月这种下降趋势已趋于平稳（见下图 1）。这可能意味着建筑业经济已经触底，准备复苏。

图 1：过去两年中，欧盟的信心指数有所下降，但可能已接近谷底。

欧盟委员会的信心指数是基于对当前订单和就业情况的调查反馈的汇总。指数高于零表示更为乐观的行情，而指数低于零则反映出较为消极的行情。下图展示了过去两年间欧盟主要经济体在不同时间点的信心指数【1】。在这里展示的十个国家中，只有荷兰、意大利和西班牙的建筑行业整体行情为正。2022 年的行情普遍高于目前，土耳其除外（尽管仍为负值，但略有改善），波兰也有所不同（2023 年有所下滑，但随后开始回升）。

图 2：除意大利、西班牙和荷兰外，2023/24 年间建筑业信心在其他国家均为负值。

关于限制建筑工程开展的主要因素（不考虑受访者“无”选项的反馈），整个欧盟最常提到的原因是“需求不足”，图表显示，“需求不足”这个因素自 2022年初（当时仅排在第四位）以来，稳步上升，但目前已开始趋于平稳。排在第二位的原因是“劳动力短缺”，该因素自 2022 年 9 月达到峰值后便有所下降，表明该问题虽仍然存在（具体情况因国家而异），但其严重性有所减弱。而“气候因素”自 2022 年中期以来总体呈现上升趋势，从 2024 年 4 月开始急剧增加，在8 月成为第三大原因。这表明极端天气模式正在影响建筑业活动，可能与气候变化相关。最后， “材料和/或设备短缺”因素对建筑工程的影响显著下降。自 2022年 5 月达到峰值后，目前已成为最小的影响因素，显然供应链问题已不再是主要担忧。

图 3：继“无”之后，需求不足是 8 月份限制建筑活动的主要原因。

从欧洲地图来看，需求不足在 2024 年 8 月份是限制西欧主要经济体以及北欧国家建筑活动的首要因素（不考虑“无”反馈项）。许多地中海国家则认为劳动力短缺是主要问题，而在比利时、立陶宛和罗马尼亚，建筑行业专业人士认为气候问题为主要因素。土耳其是唯一一个将“财政限制”视为最重要因素的国家。

图 4：劳动力短缺在 13 个国家中是首要问题；需求不足在 11 个国家中居首。

观察主要欧洲经济体的建筑业生产指数（如下图 5 所示），表明过去几年欧洲建筑业的总体生产价值保持相对稳定【2】。

截至 2024 年 7 月的 12 个月内，建筑业生产比上一年略微下降了 0.43%，而截至 2023 年 7 月的前一年则增长了1.38%。限制增长的主要原因（如图 1 所示， 与整体建筑信心下降密切相关）包括高通胀和高利率，这使新建筑项目变得不易负担，从而限制了投资。此外，当前不确定的地缘政治形势（例如俄罗斯入侵乌克兰等全球事件）导致高水平的不确定性并影响能源生产。

图 5：自 2021 年以来，意大利的建筑业生产指数增长远超欧盟平均水平

从积极的角度来看，在欧洲四大经济体中，意大利的建筑生产增长最为强劲， 7 月同比增长 6.6%。在 7 月份，只有意大利、西班牙和比利时的指数同比增长。实际上，与三个月前（4 月）相比，比利时的增长幅度最大，达到了 9.0%。

图 6：自 2021 年以来，瑞典的建筑业在欧盟主要经济体中下降幅度最大。

各国家分析

德国

德国目前在欧盟五大经济体中信心指数最低2024 年 8 月值为-16.4。然而，与 5 月相比，该指数略有回升，这可能表明德国正在逐步走出低谷。截至 2024年 7 月的 12 个月内，住宅和非住宅建筑的建筑许可数量同比下降了 27%。不过，从更近的数据来看，自 2024 年年初以来，每个月观察的当时年度同比变化的负增长情况逐渐变弱，这带来了一些积极的信号。德国政府已明确表示将于 2025年加大建筑业投资，以增加新建房屋数量。

7 月建筑业产出同比下降 1.5%，截至 2024 年 7 月的年度产出比上一年下降0.3%。这略好于法国和德国，但仍显示出收缩趋势。2024 年第二季度，英格兰的新开工住房数量比上一季度增长 2%，但与去年同期相比下降了 65%（这主要是由于 2023 年第二季度开工量大幅上升，原因是建筑法规的更改）。令人担忧的是， 过去四个季度开工量一直处于历史低位。

另一方面，竣工量有所增长（环比+14.4%，同比+10.5%），但截至 2024 年6 月的年度同比下降。重点似乎已从新项目开工转向现有项目的竣工。住房需求远超当前供应量。英国新政府设定的目标是在未来 5 年内建造 150万套新房，将有助于缩小这一差距。若以恒定速度推进，相当于每年建造 30 万套新房，几乎是当前速度的两倍，不过政府尚未明确如何实现这一大胆目标。最后，从积极角度看，7 月英国的砖块交付量较上月增加 7.9%，同比增长 1.4%。若交付率持续上升，将有助于实现政府的住房目标。

自 2021 年底以来，法国建筑行业的信心几乎每月都在下降。与德国（及整个欧洲）不同，12 个月滚动平均值在过去几个月未出现明显改善迹象。而建筑工程开展、就业预期和订单情况持续下降，只有未来价格预期似乎可能已触底。8 月份，需求不足和劳动力短缺被认为是限制建筑工程开展的两大主要原因（不包括“无”项）。截止 7 月的住宅建筑开工年度量同比下降了 20.8%，但比上月略微上升了 0.44%。自年初以来，每月的同比降幅逐渐缩小（从 1 月份的-26%到 7 月份的-20%），这表明住房建设可能正开始走出低谷。

意大利的建筑行业信心似乎比大多数欧洲国家更为积极。8 月的信心指数为3.0，在前十经济体中仅次于荷兰。过去几年，意大利的信心保持相对稳定和积极的态势。8 月大多数受访者将“无”作为限制建筑活动的主要原因，这一选项在过去一年半内稳居首位。劳动力短缺是下一个最常见的原因，其值约为“无” 的一半。意大利的建筑生产指数在所有主要欧洲经济体中最高，7 月份值为 137，同比上升 6.6%，比三年前高出 36%。2024 年第一季度，住房建设较前一季度增长 4.3%，同比增长 1.15%。消费者信心也达到新高。这些都表明意大利的建筑行业处于良好状态；能源和交通等基础设施的投资增加意味着建筑业支出增加，从而造就了行业劳动力群体信心度很高。

这一切对对 2024 和 2025 年建筑设备的预测意味着什么？2024 年，许多国家的建筑产出和行情低于预期，因此我们下调了预测。预计今年欧洲、中东和非洲地区的挖掘机和装载机等机械的需求将下降超过 10%。尽管有证据表明消极状况可能已接近谷底，但我们认为这可能会延续至 2025 年。原因在于市场条件依然疲弱，尽管部分车队和运营商在 2024 年推迟采购后重返市场，但控制支出压力仍然很大。我们预计 2025 年下半年将开始出现更有意义的复苏。

结论

欧洲建筑业似乎已经度过了高通胀和利率上升带来的冲击，这些因素通常会抑制需求。部分地区出现复苏的初步迹象，某些欧洲经济体在最近几个月建筑总价值有所增加，尤其是意大利。由于“需求不足”是导致生产下滑的最常见原因， 而材料短缺等问题逐渐减轻，我们希望通胀压力的改善将直接促进整个欧洲大陆的建筑活动。

【1】“指数”表示该时间点的值，“RA”表示 12 个月滚动平均值。

【2】该指数标准化为 100，值高于 100 表示自 2021 年以来有所增加，低于 100 则表示减少。除英国外所有国家的数据均来自 Eurostat，而英国的数据来自ONS。

文章源自 INTERACT ANALYSIS, 作者：ALEXANDER JONES

凯斯公司首款电动挖掘装载机

意大利总部设在美国的凯斯建筑设备发布其电动 580EV 挖掘装载机，该型号被其子公司 CNH 工业称为“首款”电动挖掘装载机。这一发布是公司长期研发电动机型计划的一部分，未来会提供更多电动机型。

580EV 由一个 400 伏、71 千瓦时的锂离子电池平台提供动力，该平台可以通过与汽车电动汽车（EV）相同的 Level 2 J1772 适配器进行充电。根据应用情况，该电池平台在单次充电后可提供最长八小时的操作时间。

该机型拥有凯斯四轮驱动 97 马力的 580SN 柴油机型的相同尺寸装载和挖掘技术规格，有相同的断裂力量。

580EV 还配备了先进的热管理系统和专用的冷却回路，这有助于在高温或低温条件下更好地调节温度和保持性能。

“这款机器的设计初衷是专用电动设备而非改装设备，使得一系列实用创新得以实现，”凯斯北美产品管理负责人 Brad Stemper 表示。

这款四轮驱动的电动挖掘装载机使用两个独立的电动马达分别驱动 PowerDrive 传动系统和为装载机、挖掘机和转向系统供油的液压泵，以最小化能源消耗并提高工作性能。

凯斯电动挖掘装载机的零备件供应

由于承包商和建筑商在过去四年中经历了史无前例的紧张的电子供应链问题， 确保设备可以得到维修是凯斯的优先事项。CNH 在北美有多个零部件仓库，以支持经销商和客户的维护和零备件供应，以确保设备正常运行和及时的服务需求。”

凯斯电动设备

关于凯斯为什么选择电动设备，在 580V 的新闻发布会上，凯斯北美负责人Terry Dolan 说道“这一切都是为了为我们的客户创造更多机会，无论是对噪音和排放有严格规定的城市中心、狭小或拥挤的工地、夜间项目还是需要室内操作的工作，电动设备都为这些工作提供了明显的优势。电动设备还为赢得那些优先考虑绿色认证的项目提供了机会，这在行业中变得越来越普遍。”

580EV 的发布是凯斯即将推出的 2.5 吨 CX25EV 迷你挖掘机和 3.6 吨 CL36EV 紧凑型轮式装载机的前奏。到年底，凯斯的电动设备系列将达到五款机器。

03 英国取消 17 亿英镑巨石阵隧道项目

最近英国工党财政大臣 Rachel Reeves 宣布不再推进 17 亿英镑（21 亿美元）的 A303 巨石阵隧道项目。

联合国教科文组织（UNESCO）建议将巨石阵列入“世界遗产濒危名单”，此前由保守党政府批准的这条两英里长的隧道对该遗址构成了威胁。

国家公路部门的 17 亿英镑 A303 巨石阵计划原本将威尔特郡的一条 A 路改建为双车道，包括一条两英里（3.3 公里）长的隧道。该道路部门主张此项目是减少南部主要道路长期拥堵的必要措施。

该项目已经宣布了未来的承包商为欧洲 MORE 合资企业（由西班牙承包商 FCC、意大利的 WeBuild 和奥地利的 BeMo Tunnelling 三方组成），原定为 12.8 公里 路段升级的主要承包商。

04

Fayat 收购美国沥青搅拌站制造商 ADM

法国的建筑公司 Fayat 集团已收购了美国沥青搅拌站及零备件制造商Asphalt Drum Mixers (ADM)的控股权。

Fayat 表示，拥有 ADM 的控股权将有助于扩大其在北美的战略地位，并与其现有品牌（Bomag、Dynapac 和 Secmair）一起开拓美国沥青领域。ADM 将融入 Fayat 目前的品牌 Ermont 和 Marini 的沥青搅拌站业务。

ADM 此前为家族拥有的公司，收购以后，两家运营家族将作为少数股东继续参与，现任 ADM 总裁 Mike Devin 将继续担任总裁。

Fayat Group 总裁 Jean-Claude Fayat 表示：“ADM 是北美道路建设设备市场的被高度认可的品牌。其专业知识和技术与 Fayat 现有的产品相结合，有助于开发更贴近客户需求的设备。”

05

印度大力投资发展基础设施建设

印度政府在其 2024 年联邦预算中宣布，将在截至 2025 年 3 月的财年中，破纪录地投入11.11万亿印度卢比约合1320亿美元用于基础设施建设，以支持经济增长并创造更多就业机会。

该投资计划与 2 月份在全国选举前提出的临时预算一致。这是莫迪连任的第三个任期的首个预算。这 11.11 万亿印度卢比的支出相当于该国国内生产总值（GDP）的大约 3.4%。

近年来，印度政府一直增加基础设施支出。2019-2020 年约 1.7%上升到今年的 3.4%。

印度政府批准了住房和城市事务部-德里发展局（DDA）的一项提案，建设德里和哈里亚纳邦的 Rithala-Narela-Kundli 的铁路项目。整个项目将耗资6231 亿印度卢比（约合 7.46 亿美元），其中德里的建设和改善部分占该费用的 90%。该项目预计于 2028 年投入运营。

在德里，这个地铁项目将扩展城市现有的“红线”线路。工程包括铺设26.5 公里的轨道和建设 21 个车站。预计建设将持续四年。

中央政府将承担德里建设费用的 40%和哈里亚纳邦费用的 20%，表示这条新线路将大幅改善 Narela、Bawana 和 Alipur 地区与德里其他地区的连接。

06

卡塔尔建筑许可证激增

2024 年 7 月，卡塔尔发放的新建筑许可证数量激增 36%，显示出这个海湾国家正在走出世界杯后经济放缓状态。卡塔尔国家规划委员会的数据显示，住宅和非住宅建筑的许可证数量均有所增加，这得益于公共和私人部门对城市发展的投资。

在住宅方面，别墅占所有新住宅建筑许可证的86%（183 个），其次是公寓楼，增长了 13%（28 个许可证）。其他住宅许可证增加了 1%。

在非住宅建筑子行业中，工业建筑如工厂和车间占新许可证的最大份额， 为 39%（共 22 个许可证），其次是服务和基础设施建筑占 28%（16 个许可证），然后是清真寺占 16%（9 个许可证）。

许可证的增加与卡塔尔推进其长期的 2030 建设计划相关，在为 2022 年世界杯建设场馆后，卡塔尔的建筑行业经历了主要项目的放缓，但预计到 2030 年之间将会重新增长。Turner & Townsend 的 2023 年第三季度卡塔尔市场情报报告预测，建筑行业将从 2023 年之后的 10 年以 9.5%的年复合增长率增长。

07

达拉斯沃斯堡国际机场（DFW）是服务达拉斯-沃斯堡都市圈和北德州地区的主要国际机场，也是美国航空公司最大的枢纽。目前正在进行一项价值 90 亿美元的资本改进计划，称为“DFW Forward”。这是自 1974年机场开业以来的最大投资项目。该项目包括：

Ø 新航站楼：建设A 和C 航站楼，C 航站楼增加 115,000 平方英尺（10,684 平方米）和四个登机口，为 A 航站楼增加 140,000 平方英尺（13,006 平方米） 和五个登机口。其中C 航站楼部分预计将于 2030 年完工。

Ø 新停车结构：新建一个配备现代技术和基础设施的停车场。

Ø F 航站楼扩建：对 F 航站楼进行 15 个登机口的扩建，并新增一个 Skylink 站点。

Ø 电动中央公用事业厂：一个从 100%可再生能源供电的工厂。

Ø 东西贯通道路：建设一条东西贯通的道路。

Ø 消防站现代化：对机场的消防站进行现代化升级。该项目的设计-建设团队包括：

Ø Alpha & Omega：一家总部位于德州、专注于屋顶和建筑的公司。

Ø Austin Commercial：一家商业建筑公司。

Ø Azteca Enterprises：一家建筑公司。

Ø HOK：一家总部位于英国的设计公司。

Ø Muller & Muller：一家美国设计公司。

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